6月16日晚,华纳药厂(688799)公告,公司拟以34.12元/股的价格,向实际控制人黄本东旗下新设立公司华纳至臻(全称“湖南华纳至臻产业投资合伙企业”)非公开发行1465.41万股,募资不超5亿元,用于补充流动资金。
截至6月16日晚,华纳药厂最新股价为46.83元/股,华纳药厂非公开发行价格相较该公司最新股价折价27.14%。
公告显示,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日华纳药厂股票交易均价的80%,定价基准日为该公司第三届董事会第八次临时会议决议公告日,即公告落款的2024年6月17日。
值得一提的是,华纳至臻为一家新设立的公司。公告显示,该公司成立于2024年6月11日,注册资本1000万元,主要以自有资金从事投资活动,主要经营场所位于湖南省长沙市浏阳经开区健康大道金凯莱公寓627室,华纳至臻除参与本次向特定对象发行股票外,尚未实际开展其他业务,暂无财务数据,未编制财务报表。另外,截至目前,华纳药厂实际控制人黄本东持有华纳至臻99.9%股权。
华纳药厂表示,华纳至臻参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易,本次发行完成后,华纳至臻与公司不会因本次向特定对象发行股票产生同业竞争或潜在同业竞争。本次参与定增资金来源为自有资金或自筹资金。
截至公告日,华纳医药直接持有华纳药厂3731.2万股股份,占华纳药厂总股本的39.78%,为华纳药厂控股股东,黄本东持有华纳医药64.67%的出资额,并担任华纳医药的执行事务合伙人,因此,黄本东可以通过华纳医药间接控制华纳药厂39.78%的股份,系华纳药厂实际控制人。
本次发行完成后,华纳医药直接持有华纳药厂的股份数不变,占华纳药厂发行后总股本的34.40%,仍为华纳药厂控股股东;黄本东通过华纳医药、华纳至臻间接控制公司股份数增加至5196.62万股,占公司发行后总股本的47.92%,仍为华纳药厂实际控制人,因此,本次发行不会导致该公司控制权变更。