概要：全球投资机构面临寒冬，国内外均裁员降薪。中国上半年923家私募注销，新登记私募大幅减少。监管趋严，违规私募加速出清，中小私募成重灾区。中基协加强监管，多家私募因违规被处罚。
全球金融市场寒风凛冽，机构们纷纷紧缩开支，抵御严冬。国外金融巨头如黑石、高盛等纷纷裁员瘦身，而国内VC/PE行业也未能幸免，降薪、调岗、裁员成为常态，投资条线更是被大幅削减，亏损的阴影笼罩着众多创投机构。与此同时，监管的利剑高悬，中小型私募基金在严格监管下加速洗牌。
据中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）最新数据，今年上半年已有923家私募机构黯然离场，完成了注销手续。而在2024年5月，协会更是注销了私募基金管理人高达179家，形成鲜明对比的是，当月仅有2家私募证券投资基金管理人通过中基协资产管理业务综合报送平台成功备案。
在这风起云涌的半年里，私募机构的生存状态堪忧。据统计，上半年新登记的私募机构仅67家，与去年同期相比大幅下降。同时，却有高达923家私募机构注销，其中私募证券投资基金、私募股权、创投基金以及其他私募投资基金分别注销了290家、604家、29家。从注销类型来看，协会注销、主动注销、12个月无在管注销、依公告注销的私募机构分别为522家、274家、117家、10家。
尽管市场寒意逼人，但仍有新资金在尝试进入市场。2024年5月，新备案的私募基金数量达到745只，新备案规模198.21亿元。其中，私募证券投资基金占据半壁江山，共备案497只，新备案规模89.18亿元；私募股权投资基金和创业投资基金则分别备案了104只和144只，新备案规模分别为53.33亿元和55.70亿元。
在私募证券投资基金领域，5月份新备案的基金数量占新备案私募基金总数的66.71%，但新备案规模环比减少了47.81%。与此同时，中基协资产管理业务综合报送平台在5月仅通过了2家私募证券投资基金管理人的备案。
截至2024年5月末，存续的私募基金数量达到惊人的152001只，存续基金规模更是高达19.89万亿元。其中，私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金分别存续95798只、30901只、24262只，存续规模分别为5.19万亿元、10.99万亿元、3.26万亿元。
违规私募机构在监管风暴中加速出局。近日，一则“上海某私募65万元卖壳”的消息在市场上引起了轩然大波。虽然这一消息尚未得到证实，但业内人士普遍认为，这只是私募行业洗牌的一个缩影。今年以来，私募机构被注销的数量和中基协的罚单数量均超过了去年，显示出在严监管的背景下，私募行业正在加速出清。
今年4月30日，中基协发布了《私募证券投资基金运作指引》，对私募基金行业进行了全面规范。新规的出台，让私募机构在备案、募资等方面面临更高的门槛和更严格的要求。不少私募机构反映，由于新规的细化，产品备案变得耗时耗力，需要准备的材料越来越多，时间周期也大大延长。
在监管利剑的挥舞下，一些违规私募机构被迅速清除出市场。其中，阿比垂直（武汉）私募基金因存在多项违规事实而被撤销了私募管理人登记资格。此外，上海业如天建投资、广州论德投资也因违规事项被公开谴责，并被暂停受理其私募基金产品备案6个月。这些案例的曝光，无疑给整个私募行业敲响了警钟。
