概要：北上资金本周加仓石油石化、交通运输两大行业，分别净买入5.76亿和3.68亿元。石油石化行业中，中国石油等个股表现强势；交通运输行业中，大秦铁路等股获加仓。此外，北上资金连续7周大比例加仓8股，包括甬金股份、江南化工等，机构大举买入海量数据、建投能源2股。
近期，北上资金在资本市场上掀起一股加仓狂潮，特别聚焦于石油石化和交通运输这两大关键行业，展现了其深远的战略眼光和敏锐的市场嗅觉。
据证券时报·数据宝权威统计，在本周（7月1日—7月5日）的市场波动中，大部分行业遭受了北上资金的减持压力。然而，在剔除持股数量较低的行业后，仍有7个行业逆流而上，获得了北上资金的青睐，其中石油石化和交通运输两大行业更是成为了加仓的重中之重，分别净买入高达5.76亿元和3.68亿元。
深入剖析石油石化行业，中国石油、中国石化、恒力石化等龙头企业成为北上资金的宠儿，净买入金额分别高达2.86亿元、1.92亿元和5608.58万元。特别是中国石油，其持股数量环比增长2.42%，由上周末的11.22亿股增加至本周末的11.49亿股，显示了其强大的市场吸引力和投资潜力。
中国石油的业绩同样抢眼。2024年一季度，公司营业收入达8121.84亿元，同比增长10.88%；归母净利润更是高达456.81亿元，同比增长4.7%。如此亮眼的业绩，使得公司股价表现强势，月K线连续7连阳，年内涨幅超过50%。
申万宏源证券在分析中指出，石油石化行业上游受益于油价高位运行，石油公司经营质量有望进一步提升，业绩和分红水平仍有提升空间；中游炼化板块则存在修复预期；下游聚酯板块景气度上行，预计三季度将迎来更为旺盛的市场行情。
在交通运输行业，大秦铁路、中远海能、中远海控等个股同样受到北上资金的青睐，净买入金额均超过5000万元。特别是中远海能，其持股数量环比增长5.89%，显示出市场对其未来发展的高度认可。
中远海能近日发布的业绩预告显示，预计2024年上半年扣非净利润约25.5亿元，同比增长约5.4%，进一步证明了其强大的盈利能力和市场地位。
华泰证券在研究报告中表示，交通运输行业在下半年将迎来传统客货运旺季，包括民航暑期旺季的需求高峰、出口集运和跨境物流需求的进一步上行、基础设施板块盈利的稳健以及快递行业件量增速的亮眼表现。因此，该机构推荐投资者布局航空、集运、跨境物流等领域，并继续配置高股息红利资产。
此外，数据宝还统计了北上资金连续7周增持的个股情况，发现其中有8只个股获得了大比例加仓，最新持股数量较7周前增幅超过50%。其中，甬金股份和江南化工的持股变动比例尤为显著。
甬金股份作为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带的主要供应商，其北上资金持股变动比例高达155.88%。公司2024年一季度的业绩同样出色，实现营收93.05亿元，同比增长24.29%；归母净利润为1.22亿元，同比增长30.46%。国泰君安证券对其未来发展给予了高度评价。
江南化工作为我国民爆行业的领军企业之一，其北上资金持股变动比例也达到了98.15%。公司积极响应国家“走出去”战略和“一带一路”倡议，辐射国际纳米比亚、蒙古国、塞尔维亚等国家。2024年一季度实现营收19.82亿元，同比增长18.44%；归母净利润1.45亿元，同比增长29.63%。江南化工表示将继续加大海外业务拓展力度。
