概要：A股今日走势偏弱，上证、深成指及创业板均下跌。蓝筹股受市场忽视，半导体板块活跃，韦尔股份、澜起科技等龙头股中报业绩超预期。红利资产反弹，银行股活跃。中远海控大跌，集运欧线期货合约集体下跌，但下半年运力紧张问题有望缓解。
今日早盘，A股市场再次掀起波澜，以迅雷不及掩耳之势冲上了热搜的榜首。无数投资者的目光，纷纷聚焦在这片起伏不定的资本海洋中。
截至上午收盘，市场氛围略显低迷。上证指数下跌0.53%，深证成指下挫0.85%，创业板指更是下滑0.91%。然而，在这波跌势中，却隐藏着一些不容忽视的积极信号。
国泰君安最新的周策略报告如同一股清流，揭示了市场的另一番景象。报告指出，从市值与公司持有现金的角度分析，以中证800指数成分股为代表的蓝筹股中，有高达69家公司的市值小于其持有的现金。这一数据仅低于去年10月的市场水平，却远高于其他市场底部时期。这不禁让人思考，市场是否正在忽视那些即将发生的积极变化？
而在这一片波澜中，半导体板块犹如一艘乘风破浪的巨轮，展现出强劲的上涨势头。富满微、台基股份等个股更是涨幅领先，成为市场的亮点。
半导体板块的上涨并非空穴来风，其背后的催化剂主要来自于业绩的强劲表现。韦尔股份和澜起科技两大龙头股的中报业绩预告均超预期，为市场注入了强大的信心。韦尔股份预计2024年半年度净利润将大幅增长，而澜起科技也凭借内存接口及模组配套芯片需求的恢复性增长，以及AI“运力”芯片新产品的规模出货，实现了业绩的大幅提升。
此外，海外巨头也传来了业绩高增长的喜讯。韩国半导体制造商三星电子公布的第二季度初步财报显示，其销售额和营业利润均实现了大幅增长。这一消息无疑为半导体板块的上涨增添了更多的动力。
除了业绩的催化作用外，半导体周期的反转预期也成为了市场的另一大关注点。五矿证券表示，当前正是关注周期复苏逻辑的重要时刻。AI与先进计算带来的半导体周期提升已经逐渐明朗化，而全球半导体周期也正处于增长阶段。这些因素共同推动着半导体板块的持续上涨。
而在另一片战场上，红利资产也迎来了反弹的机遇。上周五全面调整的红利资产今日早盘迎来了强劲的反弹势头，华能水电、长江电力等个股更是盘中股价创历史新高。银行板块也表现活跃，建设银行、农业银行等个股纷纷上涨。
市场人士认为，当前机构投资者对红利资产的配置仍然具备较大的空间。特别是体量较大的保险资金等机构投资者，虽然近年来增加了对红利资产的配置，但整体上尚未达到完全超配的程度。因此，红利策略仍然有增量资金的进入空间。
然而，在这波上涨的浪潮中，也不乏一些波折。中远海控今日早盘大幅下跌5.22%，盘中更是一度跌近9%。集运欧线期货合约也集体下跌，其中远期合约更是大幅跳水。这背后的原因，与去年年底爆发的红海危机不无关系。不过，业内人士表示，下半年新船交付数量的增加以及集装箱新船的下水交付，有望逐渐补足因
