概要：中国平安拟发行35亿美元H股可转换债券，初始转换价每股43.71港元，用于满足业务及资本需求。债券仅面向专业投资者，不涉及A股发行，到期日为2029年7月22日，年利率0.875%，每半年支付一次利息。
保险行业的领军者——中国平安，近日重磅宣布，计划发行一款独具特色的债券，这款债券独具匠心，能够转换成公司宝贵的H股股份。本次拟发行的债券本金总额高达35亿美元，充分彰显了公司的雄厚实力与坚定信心。值得一提的是，债券的初始转换价定为每股H股43.71港元，这一价格不仅体现了公司价值的持续增长，更预示着未来股价的强劲走势。
在信息披露前的7月15日，市场收盘时，中国平安的H股股价为36.05港元。尽管这一价格已经足够亮眼，但相信随着债券的发行和转换，公司的股价将迎来更加辉煌的篇章。中国平安，作为行业的翘楚，其每一次的布局和动作，都备受市场关注与期待。让我们共同期待，中国平安能够借此契机，开启更加辉煌的明天！
中国平安坚定发声，此次募资净额将全力倾注于本集团金融业务的蓬勃发展，不仅将充实我们的资本储备，为未来的金融版图扩张提供坚实支撑；更将积极助力我们医疗、养老等新战略的腾飞，满足这些前沿领域日益增长的业务需求。我们坚信，这一举措将助力中国平安在多个领域实现跨越式发展，为公司的持续繁荣和社会的美好未来贡献力量。同时，募资资金也将灵活用于一般公司用途，确保我们各项业务的稳健运营。
在璀璨的星空下，7月15日晚，A+H双平台上市的巨头——中国平安，向市场掷下一枚重磅炸弹。公司郑重发布了关于即将发行美元计值H股可转换债券的公告，这一创新举措旨在吸引全球专业投资者的目光。
此次发行的可转换债券，将严格按照美国证券法S规例，仅面向美国境外发售。这不仅是平安集团向全球展示其雄厚实力和广阔视野的又一力证，更是对专业投资者们的诚挚邀请。
值得一提的是，此次发行的可转换债券将严格遵循香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》的相关规定，仅面向“专业投资者”发行。这意味着，我们的债券将不会面向香港公众人士发售，更不会向任何与公司有潜在利益冲突的相关人士配售。
平安集团此次发行可转换债券，无疑将为公司未来的发展注入新的活力。我们期待与全球的专业投资者们携手共进，共创辉煌！
在金色的晨曦中，7月16日这一天，中国平安迈出了重要的步伐，发布了关于发行H股可转换债券的公告。公司表示，此次发行是基于一般性授权，旨在通过发行可转换为本公司H股股份的债券，进一步拓宽融资渠道。特别值得一提的是，此次发行并不涉及A股市场，而是专注于H股市场的战略布局。
此次拟发行的债券本金总额高达35亿美元，这无疑彰显了中国平安的雄厚实力和广阔前景。债券在特定的条款及条件下，可以转换为H股，为投资者提供了更多的选择和机会。而初始转换价定为每股H股43.71港元，更是体现了公司对于市场走势的敏锐洞察和稳健经营的态度。
中国平安的这一举措，无疑将为公司的未来发展注入新的活力，同时也为投资者带来了更多的机遇和期待。我们期待着中国平安在未来的道路上，继续砥砺前行，书写更加辉煌的篇章！
中国平安震撼发布重要信息！公司披露，如果这批债券以每股H股43.71港元的初始转换价全额转换，且不再增发新股，那么这批债券将华丽转身，成为约6.25亿股的转换股份。这不仅将占据公司目前H股已发行数量的8.39%，更是公司总股本的3.43%！更令人瞩目的是，一旦债券全部转换，这些新增的转换股份将使得公司H股已发行数量提升至7.74%的占比，而总股本也将提升至3.32%的占比。这一变革性的举措，无疑将为中国平安的未来发展注入强劲动力，引领公司迈向新的辉煌篇章！
重磅公告！
备受瞩目的H股可转换债券终于揭开了它的神秘面纱，其到期日赫然定为2029年7月22日。这意味着，投资者们将有机会在接下来的几年里，享受到稳健而持续的收益。
从2024年7月22日起，该债券尚未偿还的本金额将开始按年利率0.875%计息。更令人兴奋的是，每年的1月22日和7月22日，投资者们都将收到来自这份债券的半年利息支付。而这份利息，将按照债券本金额中每10万美元支付437.50美元的等额分期方式进行，确保了收益的稳定性和可预见性。
这不仅是一份投资产品，更是一份信任与承诺。我们诚挚地邀请广大投资者们，与我们共同见证这份H股可转换债券带来的财富增值之旅！
