昨日，两市股指早盘探底回升，午后窄幅震荡整理。截至收盘，沪指平收报2869.9点，深证成指微跌0.04%报8446.21点，创业板指跌0.54%报1611.51点，上证50指数涨0.26%；两市合计成交6199亿元，较此前一日增加近280亿元。行业方面，军工、汽车、有色、电力等板块走低，商业航天、无人驾驶概念等下挫；农业、食品饮料、酿酒、地产、医药、零售板块拉升，种业股、维生素概念活跃。
东莞证券表示，短线A股处于低位震荡蓄势阶段，不过在二十届三中全会释放积极信号及中央政治局会议定调背景下，稳增长、稳信心政策出台预期不断升温，随着8月中报季风险释放及资本市场改革有序落地，或助力投资者信心逐步修复，市场有望震荡反复中走稳，中长期依然保持乐观。在板块选择上，建议关注食品饮料、电气设备、医药、家电、TMT等板块。
今日投资机会解析
光储平价加速展开
随着降息周期开启、海外产能投建加速、地缘政治缓和，2025年供需将重新匹配，同时随着光储平价在全球范围内加速展开，光伏行业将迎来新一轮向上周期。从各个市场看，欧美已经迎来光储平价，中国、印度、中东以及其他新兴市场光储平价正在加速展开。随着国内光伏产能深度出清，供需有望快速重塑，报价与盈利有望随着短期去库加速迎来修复。
太平洋证券表示，随着光储平价展开，核心市场与新兴市场光储需求旺盛，逆变器率先迎来新周期。同时支架企业受益于产能与品牌出海，2024年业绩率先迎来拐点。胶膜环节，在持续承压2—3年后，龙头企业市占率迎来进一步提升，供需格局清晰，同时二三线企业现金流压力持续增加，2025年有望迎来拐点。
煤炭底部或将来临
2024年7月以来，煤炭板块出现较大幅度回调，此阶段大股东和高管陆续披露了股份增持方案，如平煤股份发布公告，控股股东中国平煤神马控股集团有限公司计划自2024年7月30日起的6个月内，累计增持金额3亿元—6亿元。
开源证券指出，此举展现出大股东及高管对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳定发展的信心，也预示产业资本认可的煤炭价值底部或将来临。煤炭仍具备高股息与周期弹性的双逻辑，多维度精选个股：一是动力煤稳定收益标的；二是动力煤煤电一体化、成长性且高股息期权标的；三是动力煤弹性标的。
陶瓷零部件国产替代趋势加速
随着全球晶圆厂持续扩产，全球半导体设备及零部件市场规模保持快速增长。其中，先进陶瓷在半导体设备零部件中价值占比约16%，属于核心关键零部件，技术壁垒和加工难度极高。尤其是高端陶瓷零部件陶瓷加热器和静电卡盘均有约30亿元的国内市场空间，但是目前国产化率不足10%。
中信证券表示，未来国内晶圆厂扩产持续叠加国产替代需求加速，有望带动陶瓷零部件需求稳定提升。持续看好未来在以美国为首的西方国家针对中国半导体的制裁升级下的国产替代加速，前瞻性布局的本土企业有望深度受益。建议关注布局半导体陶瓷零部件业务的公司。
其他影响市场的消息
上海：积极试点智能网联出租汽车
近日，上海市交通委员会等部门印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024-2027年）》（简称《工作方案》）。其中提出，计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，年均更新车辆超过总量的9%，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆；基本淘汰机场港口内使用的国Ⅱ排放标准及以下的非道路移动设备和国Ⅳ排放标准及以下的非道路移动车辆，累计更新或新增非道1600台；全面淘汰国Ⅲ排放标准柴油营运货车，基本淘汰国Ⅳ排放标准柴油营运货车，累计更新或新增货车5万辆。
《工作方案》提出，持续推进城市公交车新能源化替代工作。及时报废到龄的老旧公交车，大力发展纯电动等新型能源公交车，因地制宜试点燃料电池公交车，新增和更新车辆全面新能源化，年均更新新能源公交车1550辆左右。积极试点智能网联出租汽车，探索自动驾驶技术在出租汽车领域的应用，提升出租汽车的安全性和舒适性，提供更加便捷、智能的出行体验。
国内新能源乘用车销量首超燃油车
8月8日，全国乘用车市场信息联席会发布月度数据。数据显示，7月全国乘用车市场零售172.0万辆，同比下降2.8%，环比下降2.6%；今年以来累计零售1155.6万辆，同比增长2.3%。
其中，7月常规燃油车零售84万辆，同比下降26%，环比下降7%；7月新能源乘用车零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%，市场渗透率51.1%，这也是国内新能源乘用车月度零售销量首次超过燃油乘用车。
我国与人工智能融合的国产桌面操作系统发布
8日在京举行的2024中国操作系统产业大会上，国产桌面操作系统银河麒麟发布首个AIPC版本，这是一款与人工智能融合的国产桌面操作系统，其发布标志着我国操作系统领域自主安全与自主创新取得双突破，填补了我国操作系统端侧推理能力研发的空白。
贵州茅台上半年营收净利双位数增长
贵州茅台8日晚间发布2024年半年报，公司实现营业总收入834.51亿元，同比增长17.56%；实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；实现归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%，经营利润再度实现高质量提升。
国联证券、民生证券整合重组按下加速键
国联证券于8月8日晚间发布的《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》显示，上市公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金，国联民生整合重组按下加速键。
苹果iPhone16系列量产
iPhone16系列进入备货期，产业链公司进入生产旺季。据悉，仅7月份，郑州富士康招聘5万多名工作人员，进行iPhone16系列量产。据了解，郑州富士康是苹果iPhone的主要生产厂区。东吴证券研报称，8月进入iPhone新机零组件备货旺季，各环节生产交付有望加速，市场对于9月iPhone16系列新机上市保持关注。
校对：刘星莹
