我国数字经济产业规模持续增长，相关公司有望长期受益。
8月20日，工业和信息化部部长金壮龙在《人民日报》撰文，提出要认真学习、深刻领会、准确把握，切实抓好贯彻落实党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中关于健全促进实体经济和数字经济深度融合制度的部署。
数据显示，我国数字经济产业规模持续增长，2023年规模超55万亿元，增速约9.6%，呈现“量质双升”的发展态势。
产业政策频出
数字经济是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态，涵盖数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业五大类。
近年来，我国针对数字经济和数据要素等在内的政策规划陆续出台。
国务院2022年1月印发的《“十四五”数字经济发展规划》，从顶层设计上明确了我国短期内数字经济发展的总体思路及目标。
2023年，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》以及国家数据局的设立，明确了我国数字经济长期发展的框架。
2024年《政府工作报告》提出，深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策。
2024年7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。
数字经济发展成效显著
近年来，我国数字经济产业规模持续增长，2023年规模超55万亿元，占国内生产总值比重约43.6%，增速约9.6%，发展成效显著。
一是数字经济发展“量质双升”。2023年，数字经济核心产业增加值估计超过12万亿元，占GDP比重10%左右，有望提前完成“十四五”规划目标。
二是农业数字化全面推进。2024年6月末，农村互联网宽带接入用户数达1.97亿户，较3年前增长超30%。
三是数字政府建设成效显著。全国一体化政务服务平台基本建成，“一网通办”“异地可办”“跨省通办”广泛实践。据联合国电子政务调查报告，我国电子政务在线服务指数全球排名从2012年第78位升至2022年的第43位。
根据机构预测，2030年中国数字经济占GDP的比重将达到59.73%，预计2035年占比将达到71.6%。预计到2030年，数字产业化占比有望提升至21.44%，2035年占比有望提升至23.04%。
机构扎堆关注21家上市公司
随着政策的不断推进，数字经济产业有望展现出强劲的增长潜力，相关公司有望长期受益。
A股市场中，TMT板块为数字经济产业的代表，以万得TMT板块为例，该板块2023年年末总市值为16.9万亿元，占A股总市值比例为20.19%，总体呈上升趋势。
去年10月，中国企业评价协会和中国信息通信研究院发布了“数字经济企业TOP500榜单”。数据宝梳理这些公司发现，涉及TMT板块的A股上市公司有167家，超九成公司获机构关注，其中，21家公司获25家以上券商研报覆盖。
计算机行业中，大部分细分领域在数字经济产业链中居于中下游，主要以需求侧拉动为主，重点关注下游景气度指标。机构扎堆关注金山办公、用友网络、中科创达等公司。
其中金山办公获43家机构评级，居首。公司上半年实现营收24.13亿元，同比增长11.09%；归母净利润7.21亿元，同比增长20.38%。
通信行业多数企业在数字经济产业链中居于上、中游，重点关注运营商资本开支周期。机构扎堆关注中国移动、中兴通讯等公司。
其中中国移动获31家机构评级，居首。公司上半年实现营收5467.44亿元，同比增长3%；归母净利润802.01亿元，同比增长5.3%。
电子行业中的半导体产业位于数字经济产业链的上游，作为数字经济发展的基石，在数字经济领域发挥至关重要的作用。机构重点关注北方华创、兆易创新、立讯精密等公司。
其中北方华创获35家机构评级，居首。公司预计上半年实现净利润25.7亿元至29.6亿元，同比增长42.84%至64.51%。
传媒互联网行业主要以数字经济产业链中游的互联网平台为代表。银河证券表示，数字经济时代下，互联网平台创新赋能价值创造，腾讯控股、美团-W、百度集团-SW、阿里巴巴-SW等龙头企业值得看好。这些龙头公司均为数字经济企业TOP500排行榜排名较为靠前的企业。
A股公司中，芒果超媒获36家机构评级，居首。万联证券表示，芒果超媒积极探索AI等前沿技术落地应用与业态创新，目前已推出40多项AI产品，将AI广泛应用于媒资运营、会员互动、视频剪辑等业务场景。
