近期科创板上市公司2024年半年报持续披露。数据显示，截至目前，累计已有60余家科创板集成电路公司披露了半年报，披露进程过半。总体上看，受益于消费电子需求回暖、国产化替代进程加速以及AI应用端市场认同度的逐渐提升，多家公司交出了亮眼的成绩单，营业收入、净利润等关键指标明显增长，表明半导体行业周期性复苏和国产替代的趋势稳中有进。
多家深耕手机产业链的芯片设计公司营收、利润快速增长。从行业面来看，上半年，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。在消费电子复苏的背景下，手机产业链芯片设计公司业绩快速增长。例如，南芯科技是一家深耕电源及电池管理领域的公司，产品主要应用于手机、笔记本电脑、平板电脑等消费电子领域。上半年公司实现营业收入12.5亿元，同比增长89.28%；归母净利润2.05亿元，同比增长103.86%。
艾为电子专注于高性能数模混合信号、电源管理、信号链等IC设计，下游包括手机、汽车等市场。公司上半年实现营收15.81亿元，同比增长56.77%；归母净利润0.91亿元，扣非归母净利润0.68亿元，扭亏为盈；剔除股份支付费用影响后，公司归母净利润为1.18亿元，同比大幅增长。
汽车电子领域需求稳健增长，带动相关芯片设计公司经营业绩有所改善。
纳芯微聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向，公司第二季度实现营业收入4.86亿元，环比增长34.18%，同比增长92.5%，单季度营收创新高。纳芯微半年报显示，公司增长动力主要来自于公司汽车电子领域相关产品持续放量，以及消费电子领域景气度的持续改善。
多家公司披露新增在手订单充足，全年业绩有望持续向好。中微公司上半年营业收入同比增长36.46%，达到34.48亿元；新增订单47.0亿元，同比增长约40.3%。公司最近两年新开发的薄膜LPCVD设备上半年新增订单1.68亿元，新产品开始启动放量。公司设备产品在先进封装等领域不断突破，持续获得客户订单，预计2024年的累计新增订单将达到110亿-130亿元，全年付运台数将比去年增长200%以上。
盛美上海为清洗设备龙头企业，公司上半年实现收入24亿元，同比增长49.3%；二季度实现归母净利润3.63亿元，同比增长17.7%，环比增长352.7%。半年报显示，盛美上海在国内外市场的业务拓展顺利，通过加强与现有客户的合作关系、开拓新客户，成功获得了多个重要订单。这些订单为全年营业收入奠定了坚实的基础，公司上调了2024年度经营业绩预测，预计其全年营业收入将在人民币53亿至58.8亿之间。
晶圆代工企业是集成电路行业景气度变化的重要风向标。总体上看，国内龙头代工厂第二季度的收入、毛利率以及产能利用率等关键指标环比均显著提升，且高于前期指引。
中芯国际2024年第二季度实现营收19.01亿美元，同比增长21.8%，环比增长8.6%，出货量环比增长近17.7%，毛利率为13.9%。公司给出的第三季度收入指引为环比增长13%-15%，毛利率介于18%-20%范围内。
业内人士认为，当前全球半导体需求已触底，行业拐点已经显现，并逐步进入上行区间。
国际半导体组织SEMI预计今年半导体销售额将增长约13%至16%，可能达到6000亿美元，并在未来几年保持增长，预计到2030年前后有望实现1万亿美元的里程碑。
