最新!机构个人基金投资动向来了

发布时间: 2024-09-02

随着2024年公募基金中报的全面披露,基金持有人结构及变化趋势出炉。尽管个人投资者在公募基金市场的份额仍然占据主导地位,但出现与机构投资者差距缩小的趋势。

值得关注的是,个人投资者上半年大量加仓债券基金,持有债基的份额占比显著上升。而机构投资者则在股票基金、海外投资基金以及其他基金(如公募REITs)中加大了投入。‍‍‍‍

占比提升最多,个人投资者涌入债基

天相投顾数据显示,2024年6月底个人投资者和机构投资者持有公募基金份额分别为15.38万亿份、13.44万亿份,较去年年底分别增长8.8%和17.7%。

其中,个人投资者持有份额占比53.36%,环比去年底下滑1.82个百分点,同比微增0.01个百分点,基本与去年年中持平。与此相对应,机构持有的基金份额占比则从去年底的44.82%增加至今年年中的46.64%,同比增加1.82个百分点。

由此可见,机构投资者整体持有的份额占比仍低于个人投资者,但个人投资者占比出现下滑。‍‍‍‍‍‍‍‍

分类型来看,机构青睐固收类基金,个人青睐权益类基金的现象仍在持续,但两类投资者在各类型基金中的占比却出现变化。

债券基金是个人投资者占比攀升最多的类型。今年上半年,机构投资者和个人投资者持有的债券基金份额均大幅上升。截至上半年末,机构投资者持有7.69万亿份债券基金,较去年末增长8493.3亿份。个人投资者持有1.57万亿份债券基金,较去年末增长5321.08亿份。

其中,个人投资者持有的份额占比达到16.97%,较去年末提升了3.78个百分点,较去年年中增加4.35个百分点,在同期各类产品中位列第一。可见,个人投资者持续大量加仓债基。其中,多只热门长债、中短债基金涌入大量个人投资者,例如,鹏扬中债-30年期国债ETF个人投资者持有份额增长了710.78万份,占比提升20.5个百分点。此外,鹏华永达中短债6个月定开债、兴业嘉瑞6个月持有等个人投资占比均大幅提升。

与此同时,纯债基金持有人户数明显增加。Wind数据显示,今年上半年,纯债基金持有人户数从7.05亿户增加至8.5亿户,增幅达20%以上。多家基金公司旗下纯债基金持有人户数显著增长。截至今年年中,24家基金公司旗下债券基金持有人户数超百万,其中天弘基金以近547万户位列首位。

分品种来看,截至今年年中,16家基金公司旗下短债基金持有人户数超百万,天弘基金依然位列第一。易方达基金旗下短债基金持有人户数达到291.5万户,较去年底增幅超过51%;此外,永赢基金、广发基金旗下短债基金年中持有人户数均超百万户,增幅均超六成。

中长债基金中,7家持有人户数超百万的基金公司中,仅一家较去年底户数减少。此外,以机构投资者为主力的指数债基也普遍出现持有人增加的情形,持有人户数整体增加超七成。

与债券基金不同,同为较低风险的货币基金,个人持有者比例却出现下滑。上半年末,个人投资者持有货基的份额占比为69.04%,较去年末下降3.62个百分点,在同期所有细分品种中下滑最多。相应地,机构投资者在货基中的占比上升。

股票、海外等基金品种获机构投资者青睐

今年上半年,股票基金、海外投资基金,以及其他基金(含公募REITs)机构投资者占比显著提升。

股票基金中,机构投资者持有10341.09亿份,占比38.23%,较去年末增加1647.34亿份,环比提升4.49个百分点。

具体而言,除了部分普通股票型基金,机构投资者持有股票基金的主力品种为被动指数产品,尤以ETF及联接基金占较大比例。除了“国家队”青睐的沪深300、上证50、中证500等代表性宽基,还有不少宽基ETF,以及行业主题ETF也以机构投资者持有为主。

以富国创业板ETF为例,该ETF年中时机构投资者占比为98.96%,除了联接基金持有79.68%的比例,上市基金前十大持有人中机构投资者占据9席,前4席均为险资。

另据基金中报显示,机构投资者占比超95%的华安上证180ETF前十大持有人中,除了中央汇金投资有限公司以90%的比例占据首位,第二至第五席均为险资,个人投资者仅占2席。

海外投资基金中,机构投资者持有1924.80亿份,占比36.45%,较去年末增加220.92亿份,环比提升2.39个百分点,其中债券类品种是机构投资者增持主方向。

比如,南方亚洲美元收益债A上半年机构投资者占比提升超过40个百分点;华安全球美元收益债券人民币机构投资者占比提升超35个百分点。

热门权益类QDII品种仍受机构投资者青睐。

广发纳斯达克100ETF中报显示,除了联接基金,前十大持有人中有8席为机构投资者,包括外资、险资、券商,私募,但斌东方港湾旗下2只产品便现身其中。

而在景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF中,虽然机构投资者占比不及个人投资者,但前十大持有人中,除了4位个人投资者,其余6席均为私募,其中,但斌东方港湾旗下产品就有4只。

其他基金中,机构投资者持有225.20亿份,占比87.27%,较去年末增加45.24亿份,环比提升3.49个百分点,其中主要为公募REITs产品。

以个人投资者占比较高的中航首钢生物质REIT为例,截至今年年中,机构投资者占比为78.73%,较去年同期增逾3个百分点。前十大持有人中,悉数为机构投资者,光大永明资管和大家资产旗下产品均为上半年新进。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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