苹果“王炸”明年见,iPhone16能开启换机潮吗?

发布时间: 2024-09-11

9月10日凌晨,苹果召开秋季新品发布会,iPhone、AirPods、Apple Watch等多条产品线迎来更新。其中最受关注的,无疑是iPhone 16系列和Apple Intelligence(苹果智能)。

本次发布的iPhone 16系列还是4款手机(iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max),主要的升级点在于芯片、拍照控制和Apple智能等。

尽管此前市场对其发布AI功能多有预热,但在本场发布会上,其实并没有看到更多AI新功能,大部分是WWDC上苹果智能的落地应用,比如帮忙润色文本、生成emoji表情、Siri的进化等。苹果全新的智能相关功能首先将于十月份在美国市场推出,明年推出支持中文的“苹果智能”。

要说iPhone 16系列最大的变化,则是新增的“相机控制”按钮,其类似于数码相机上的快门按钮。这个按钮和AI结合之后有一些新玩法,能对相机捕捉到的画面进行AI搜索分析,苹果将其称之为“视觉智能”功能。

本次发布会更像是一场为AI的预热,尽管苹果iPhone16硬件性能各方面可以支持,但苹果在全面铺开智能应用体验方面显得颇为谨慎。库克表示,今年的iPhone是专为Apple智能设计,并称“苹果智能是iPhone 16系列个人化智能系统的核心。”

苹果AI继续“挤牙膏”

在本次发布会前,知名科技记者马克·古尔曼就爆料,最近几天,苹果公司决定推迟Apple Intelligence部分主要功能的推出。发布会最终证实了其爆料。

他称,今年六月,苹果曾宣布与OpenAI构建合作伙伴关系,不过目前消息显示ChatGPT要到今年晚些时候才会集成到Apple Intelligence中。

ChatGPT的延后集成还将引起连锁反应,苹果原先计划基于该AI大模型对语音助手Siri实施全面改革,包括引入更加个性化、情境化的聊天模式,然而这些主要功能都将被推迟至明年才会推出。

总体而言,Apple Intelligence进阶为“完全体”将会是一个缓慢且交错的过程。古尔曼指出,苹果之所以采取此种策略,是因为AI功能本身并没有足够的吸引力来推动消费者升级自己的机型,相反,苹果更需要去宣传手机本身的变化,包括全新的照片拍摄按钮,以及可自定义功能的操作按钮。

据发布会,苹果首批Apple Intelligence功能将于10月在美国市场推出测试版,仅限英语版本。12月在英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、南非上线当地的英语版,从明年开始,将上线汉语、法语、日语和西班牙语版本。

虽然苹果AI当下还不能和消费者见面,但从iPhone的各项升级来看,均在为AI做准备。

芯片方面,苹果再次升级。iPhone 16标准版搭载A18芯片,iPhone 16 Pro/Pro Max旗舰机型搭载A18 Pro芯片。两款芯片均采用全球首批第二代3nm工艺,晶体管体积更小,速度更快、能效更高;采用最新Armv9指令集架构,配备6核CPU(2个性能核心和4个能效核心);还有为运行大型生成式AI模型而优化的16核神经网络引擎。两款芯片均升级了内存子系统,将系统内存总带宽增加了17%,创iPhone历来之最,通过与Apple Intelligence协同设计,能让芯片“最快、最高效地”利用生成式AI模型。

iPhone 16系列还对电池技术进行了全面升级,搭载了密度更大的电池,并采用了不锈钢金属打造的电池壳。这一设计不仅提高了电池机身的散热效率,还显著提升了电池电芯密度,从而实现了电池容量的显著增加。官方数据显示,iPhone 16最高可连续播放视频22小时,iPhone 16 Plus最高可连续播放视频27小时,iPhone 16 Pro Max可连续播放视频33小时,iPhone 16 Pro可连续播放视频27小时。

带动关键企业

从产业链角度看,随着AI功能的加入,将带来智能硬件中的处理器、存储、电池、快充、散热等部件的升级,这为其中的关键企业带来新机遇。

平安证券指出,相较于传统智能手机,SoC和存储是AI手机实现流畅运行AI应用的主要硬件升级方向。一方面,SoC的算力对本地部署的大模型参数规模起着决定性作用,并直接影响AI手机的生成式AI功能,另一方面,存取、加载大模型需要搭载更高容量和性能的存储。除此之外,AI任务的高频高密特性对手机散热、电池、摄像头、PCB等零部件同样提出了更高的标准。

从iPhone 16系列在芯片和电池的升级来看,确实在为AI做准备。目前,在核心芯片领域,还没有A股公司打入苹果供应链,不过在散热、电池、摄像头等部件领域,有不少国产厂商的身影。

苹果产业链公司领益智造(002600.SZ)在半年报中提及,高强度、高精度的运算需求不仅仅带来了高能量的消耗,同时也产生各种发热、散热的现实问题。公司在散热管理系统方面,具备热管、均热板等散热零部件、空冷散热模组、水冷模组、石墨片、导热垫片、导热胶相关产品的研发生产能力。高端产品中不锈钢均热板与铜材质均热板相比,在减轻重量的同时保证散热效率,有助于提升散热性能。

立讯精密也在近期的一场机构调研中表示,“无论是大客户还是全球其他品牌客户,都在积极投入到新的应用潮流中,我们在零组件、模组及终端产品都感受到比较良好的向上迹象,以及可能带来的个别产品的新增需求。例如基于Al功能对散热/Camera/Speaker/Driver等新的技术挑战、基于环保要求未来许多结构件的工艺转变等带来的新的商业机会,都在立讯整体布局的范围内,立讯不会缺席这些新的机会。”公司相关人士说道。

换机热潮能否开启?

此前市场对iPhone 16系列的AI功能抱有期待,认为将开启换机浪潮。但发布会后,苹果的AI功能似乎并未带来更大惊喜。

古尔曼在发布会前更直言,市场期待已久的由iPhone 16引发的“超级周期”将不会到来。他指出,今秋新款iPhone的外观与前代机型几乎相同,这同样导致对消费者的吸引力大幅降低。换机热潮更有可能被明年发布的iPhone 17所带动,彼时AI功能将呈现出相对更完整的版本,并且新机型还可能拥有全新的外观。

不过,苹果AI的更大意义或许是带动市场对整个AI手机市场的关注。

平安证券研报指出,安卓系手机厂商将紧随苹果步伐推出AI手机新品,有望加快手机换机节奏。

根据IDC数据,2027年全球AI手机出货将由2024年的2.34亿台增长至8.27亿台,2023-2027年CAGR达100.7%,AI手机有望成为继5G之后新一轮手机换机拐点。

记者注意到,有多家产业链公司提及AI对消费电子产业的拉动作用。

玻璃面板制造商蓝思科技(300433.SZ)在半年报指出,AI技术不仅直接加速了智能手机和PC的换机周期,更对产品设计、硬件性能提出了更高要求,包括算力提升对应的散热性能提升、空间结构优化等,进而推动了相关产业链价值提升。21世纪经济报道记者从产业链获悉,蓝思科技向新款苹果系列的供应,涉及前后玻璃盖板、摄像头保护盖板、金属中框和小件、后盖组装等。此外,iPhone 16系列新增的侧键作为AI调动的入口,外层蓝宝石材质也由蓝思提供。

歌尔股份(002241.SZ)为苹果提供声学组件等产品,其在半年报中表示,AI人工智能技术在消费电子硬件产品端侧的落地,有望为声学传感器、精密光学器件等精密零组件产品带来更广阔的市场需求,同时为智能眼镜、AR增强现实等新兴智能硬件产品带来快速发展的新机遇。

在热门供应商受到关注之外,随着手机终端软硬件升级,一些厂商也逐渐退出供应序列。

例如在屏幕方面,由于OLED显示屏逐渐替代LCD显示屏,原本LCD厂商被踢出苹果产业链。

环球时报援引媒体报道称,苹果公司已通知相关供应商,于2025年推出的下一代iPhone SE将采用OLED显示屏。此外,所有新款iPhone机型都将不会配备LCD显示屏。目前,日本显示器公司(JDI)和夏普为第三代iPhone SE(当前版本)供应LCD显示屏。由于JDI和夏普均未量产智能手机的OLED屏幕,这意味着两家供应商将失去苹果订单。

至于OLED显示屏,韩国和中国公司占市场份额较大。对于价格较高的机型,苹果将从韩国三星电子和LG Display以及中国京东方采购OLED显示屏。据公开报道,目前,韩国三星电子占据iPhone OLED显示屏约一半份额,中国京东方A(000725.SZ)约占20%。

京东方在近日的一场机构调研中谈到了AI对终端换机需求增长的推动作用。其表示,终端领域实现换新周期也将与AI创新驱动共振,成为AI爆发的关键。未来AI手机将从旗舰产品向中高端产品渗透,2025年有望迎来爆发式成长。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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