一级市场期待已久的“长钱”正加速入市，作为创投重镇的深圳，也正在积极筹备接住这“泼天的富贵”。
证券时报记者日前从深圳市委金融办举办的关于“积极落实银行AIC股权投资扩大试点工作”座谈会上获悉，深圳正积极对接五大银行AIC机构，目前深圳市罗湖区政府与交银投资已达成深圳首只金融AIC股权投资基金的合作意向，拟发起设立总规模100亿元的产业基金，聚焦人工智能、低空经济、高端装备、新一代电子信息、绿色低碳及新材料等重点战略性新兴产业，率先响应落实扩大试点工作。
根据交通银行2024年半年报，截至6月末，交银投资通过附属机构交银资本管理有限公司备案基金28只，认缴规模185.29亿元，增幅52.51%。8月3日，交银投资发布的信息显示，交银资本发起设立的私募股权投资基金备案管理规模超过200亿元。
随着这只基金设立，深圳或将成为银行AIC股权投资扩大试点之后，落地该类型基金的第一城，也是当前试点城市中，继上海、北京之后第三个即将落地基金的城市。
9月26日，国家金融监管总局印发《关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知》和《关于做好金融资产投资公司股权投资扩大试点工作的通知》，将金融资产投资公司（简称“AIC”）股权试点范围由上海扩大至18个城市，还放宽股权投资金额和比例限制，将表内投资占比由原来的4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由原来的20%提高到30%。
作为我国金融体系的主导者，银行资本从债权转向股权投资，并大举进入股权投资市场，不仅是科技企业的强烈诉求，更是创投行业一直以来的殷殷期盼。此次试点扩大和股权投资松绑备受创投行业关注，除深圳以外的其他被纳入试点的城市，都已纷纷行动起来，积极对接银行AIC机构，引入长线资金参与股权投资，支持地方科技创新发展。
据证券时报记者梳理，中农工建交五大银行旗下的金融资产投资公司（AIC）自2018年布局股权投资以来，截至目前，已累计认缴出资股权投资基金超2900亿元，合计投资基金超180只。此外，执中数据显示，在AMC和银行理财子公司出资均出现下滑的情况下，银行AIC的出资却呈现上升态势。对比2022年，2023年银行AIC的认缴金额同比上涨45%，而出资笔数也同比上升50%。
此次座谈会“集结”了这五大银行AIC机构，参会代表纷纷表示深圳科创环境优、资产质量佳、创投发展配套要素齐全，将积极配合深圳实现首单扩大试点业务的落地。记者从会上获悉，此次扩大试点中，银行AIC的投资标的将不再局限于债转股，而是可广泛投资于非债转股的资产，比如不同阶段的创投基金和科创企业；此外，银行AIC在试点城市设立的基金，或将不再局限于本地投资，可将投资范围拓展至其他试点城市或更多地区。
各大银行AIC纷纷将深圳视为扩大试点后重要的战略“要地”，记者了解到，此前农银资本、中银资产就已经和深圳的国资国企开展过有关合作，未来也将继续深入布局。与此同时，参会代表也表示，期待深圳在银行AIC基金落地并开展业务中给予更多政策支持。比如，在资产端优选项目；在基金管理上，以市场化方式遴选基金管理人；在退出端探索有效退出方式等等。
毫无疑问，银行AIC“跑步”进场，为一级市场带来更多“活水”，也为创投机构带来更大的合作空间。但银行AIC基金从设立到真正落地开展投资，仍有诸多操作层面的问题待解：银行AIC投资子基金的类型、投资赛道、对管理人的筛选标准、与管理人的合作模式等，业内普遍期待有更多已落地的试点经验可推广，助力更多银行AIC股权投资基金落地。
