一笔对价超300亿人民币的合并交易即将诞生。
普洛斯近日宣布，其基金管理业务普洛斯资本GCP（GLP Capital Partners）将与纽约证券交易所上市的另类资产管理公司Ares Management Corporation（简称“Ares”）进行合并，交易总价值高达52亿美元。据悉，此次合并将扩大普洛斯资本GCP的资产管理规模至810亿美元，并预计将于2025年上半年完成。
公开资料显示，普洛斯是全球以新经济为核心的另类资产投资及资管机构、依托新型基础设施的产业服务运营商。普洛斯表示，此次交易不涉及中国业务和资产，后续将在中国市场扩大资产管理规模。
巨头合并交易对价最高360亿元
近日，普洛斯集团宣布，将旗下基金管理业务普洛斯资本GCP在日本、美国、欧洲、巴西和越南的国际业务（统称“GCP国际”）与纽约证券交易所上市的另类资产管理公司Ares合并。
据悉，此次交易总价值包括37亿美元初始对价以及与业绩目标挂钩的可达15亿美元的延期对价，合计52亿美元（约合人民币360亿元）。交易完成后，普洛斯仍保留其对普洛斯资本GCP这家另类资产管理公司的所有权。
据了解，普洛斯资本GCP与Ares的这笔交易经监管批准以及达到其他交割条件后，预计将于2025年上半年完成，普洛斯资本GCP的资产管理规模也将达到810亿美元（约合人民币5700亿元）。未来，梅志明将继续担任普洛斯和普洛斯资本GCP的首席执行官，同时出任合并后的Ares合伙人及高级顾问，与经验丰富的管理团队一起，服务所有利益相关方，确保业务的连续性和增长势头的持续性。
交易可以为普洛斯提升流动性
公开资料显示，普洛斯资本GCP的前身为普洛斯集团在2011年成立的基金管理业务，历经多次组织变革后逐步发展为全球知名的另类资产投资机构。Ares则为资产规模达4470亿美元的另类资管公司，是美国五大另类资产管理公司之一。
两大另类资产管理公司为何合并？
普洛斯方面向记者表示，目前普洛斯集团资产负债表仍持有约50亿美元的国际资产，包括日本、美国、欧洲、巴西和越南的物流不动产、数字基础设施、新能源以及相关科技投资等。普洛斯集团将通过本次货币化交易，实现资本循环，提升流动性，为下一阶段增长奠定基础。
具体来看，此次交易的前期资金收益将为普洛斯提供更大流动性，并将用于继续减少负债，增强集团的资产负债表和提升关键财务指标。该交易所涉及业务在普洛斯核心经营性息税折旧及摊销前利润（核心经营性EBITDA）中占比不到10%。交易完成后，集团净杠杆率预计将进一步下降至24%。
普洛斯首席财务官庄历豪（Nicholas Johnson）表示：“此次货币化交易与我们通过降低杠杆率持续优化资产负债表的目标一致，我们继续通过在物流不动产、数字基础设施和可再生能源等核心领域抓住发展机遇，不断取得增长。未来，我们将通过严谨自律的资金配置、运营效率的持续优化、在高增长市场的开拓，聚焦业务成长。”
承诺继续深耕中国业务
记者采访获悉，普洛斯在供应链、大数据、新能源三大领域投资布局，是致力于本土化运营的全球公司，持续深耕中国是其备受市场关注的“标签”之一。
普洛斯称，2013年11月，公司在中国成立第一只基金——中国物流基金I，获得全球主要机构投资人15亿美元出资，专注于投资开发现代物流基础设施。截至目前，公司在中国境内设立的不动产基金已达22只，在70个地区市场，投资开发和管理运营着450多处物流仓储及制造研发等产业基础设施，数据中心IT负载超过1400兆瓦，新能源开发规模超1吉瓦。
此外，普洛斯资本GCP还在中国境内外募集并运行30多只专门投资于中国的私募不动产及股权投资基金，普洛斯REIT则是中国“首发+扩募”双首批的基础设施公募REITs之一。
谈到中国市场的业务前景和产业趋势，普洛斯中国区常务副董事长、执委会主席诸葛文静表示：“我们看到市场的需求保持畅旺，技术发展催生了新的商业模式和新物种，普洛斯服务的客户也相应进行了迭代，比如跨境电商、直播电商等新兴商业平台，新能源汽车等新兴制造业成为新的增量。尤其是进入AIGC时代后，算力和数据存储的需求爆发式增长，一切才刚刚开始。”
