近日，中国人民大学国际货币研究所与数字金融合作论坛联合发布了《中国财富管理行业趋势报告（2024上）》。报告显示，上半年市场环境下，银行在财富管理领域优势尤为显著，同时报告还分析了银行、证券公司、第三方机构在财富管理业务数字化方面的现状、机遇与挑战，并提出了做好数字金融大文章的政策建议。
银行在财富管理领域优势尤为显著
基于2024年上半年数据，报告分析了财富管理行业竞争格局与各类机构发展趋势，聚焦公募类财富管理产品的保有规模，包括非现金类银行理财产品以及非货币公募基金，以指数化形式呈现。
公募财富管理产品（非现金类）保有规模=银行理财产品（非现金管理类）保有规模+公募基金（非货币类）保有规模
在2024年上半年指数排名前100家机构中，包括银行65家、券商18家、第三方机构12家、公募基金4家、保险公司1家，前15家机构中有14家为银行。银行依然是财富管理行业的中流砥柱，其他机构则起到有益补充作用。
从机构类型来看，银行方面，招商银行财富管理优势显著，国有大行和头部股份制银行的财富管理规模也位于前列。在100强机构中，有6家新上榜的银行，均为城商行和农商行，其因地制宜服务地方需求的能力得到培养和发展，在财富管理行业中的重要性进一步提升。
券商和第三方机构方面，受国内外市场环境等因素影响，2024年上半年券商财富管理规模指数平均值下降，且进入100强机构的数量比2023年末减少1家。进入下半年以来，证券行业格局以及市场环境发生重大变化，未来其财富管理规模将企稳回升。2024年上半年，第三方机构有12家进入财富管理规模指数前100名，与2023年末一致。蚂蚁基金销售和天天基金销售位列财富管理保有规模第7和第16位，基煜基金销售和腾安基金销售也分别展现出在机构侧的优势，以及基于支付账户优势建立起来的长尾客群优势。
财富管理行业要做好数字金融大文章
本期报告还分析了银行、证券公司、第三方机构在财富管理业务数字化方面的现状、机遇与挑战，并提出了做好数字金融大文章的政策建议。
报告认为，不同类型的财富管理机构未来必将走特色化差异化发展之路，大财富管理业态将会更加丰富，竞合将会更加紧密。建议监管机构引导各类机构数字化能力的开放合作，促进资源共享和技术交流。
报告指出，财富管理领域的数字化技术既包括云计算、大数据、人工智能等重要技术和范式迭代，同时也涵盖许多相对微观和辅助性的基础技术能力，如数据集、API接口、小程序等等。错综复杂的技术领域需要监管机构做好标准制定的顶层设计和节奏规划，统一行业技术创新的标准和尺度，引导机构以更低成本建立满足监管要求的技术解决方案，并考虑建立行业数据和技术共享开放的标准或平台，推动中国财富管理行业做好数字金融大文章。
