证券时报记者 郭洁
今年以来,在权益市场收益有限的背景下,投资者的避险情绪较高,对稳健类的基金投资需求有所增加,债券型基金成为市场资金追捧的对象。
近期,多家基金公司发布旗下基金限购公告。
债券型基金
成限购“多发区”
据证券时报·数据宝统计,目前市场基金中,债券型基金的暂停申购或暂停大额申购基金数量明显多于其他类型基金。限购的债券型基金有720余只,混合型基金产品数量为280余只,仅次于债券型基金(不包含定开类产品,A/C类份额只计A类)。
今年以来,债券型基金凭借产品稳健表现获投资者青睐,规模呈现大幅增长。
为保持组合规模的稳定,避免基金持有人收益被摊薄,不少债券型基金不得不启动限购模式。
新华丰利A年内业绩表现较好,复权单位净值累计上涨9.05%。截至一季度末,该基金资产净值为2439.76万元,较2023年年末增加1585.52万元。6月4日,新华丰利A公告称,为保证基金稳定运作,保护基金份额持有人利益,新华基金决定限制新华丰利债券型基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。
6月13日,东方添益债券基金公告自6月14日起暂停大额申购,单日购买上限为0.1万元,暂停原因为“保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益”。
该基金在6月11日就曾公告称,暂停接受投资者对该基金的单笔金额1000 万元以上(不含 1000 万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过 1000 万元以上(不含1000 万元)。3个交易日过去,申购上限直接由1000万元降至0.1万元。
本周15只债券型基金
将限购
据数据宝统计,不包含定开型基金,本周有207只基金开始暂停申购或暂停大额申购(份额分开计算)。
从行情表现来看,这些基金今年收益率相当可观,年内复权单位净值平均增长7.69%,涨幅居前的清一色为QDII基金,17只基金年内复权单位净值涨超20%,QDII基金的暂停申购原因,多为境外市场节假日或非交易日等因素。
15只债券型基金本周将限购。汇添富丰和纯债A复权单位净值年内上涨3.7%,该基金发布公告称,6月17日起,基金管理人将暂停该基金的申购、定投及转换转入业务。自6 月 21 日起,将恢复办理大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务。
本周将限购的基金中,还包含宏利沪深300指数增强A和富国中证500指数增强A共2只股票型基金,年内复权单位净值分别为4.74%和-0.38%。2只基金均公告自6月17日起暂停大额申购,申购上限分别为100万元和500万元。
基金经理看好后市
汇添富基金经理胡娜认为,经历了4月下旬的调整,估值风险得到一定释放,叠加资金面相对平稳,利好中短端,预计后续短端利率有望维持低位震荡。长债、超长债受供给等负面因素冲击,波动性将有所抬升。从中期看,利率下行的趋势仍在,可积极把握市场调整的机会择机买入。
长盛量化红利基金经理王宁表示,在未来低利率环境下,高股息类资产具有持续的吸引力,其中经营相对稳健、具有垄断属性的行业值得关注。同时要关注基本面良好、现金流好、有一定成长性的公司,以便在资本市场回暖向好的时候,分享到资本利得的收益。