特高压行业景气度或将继续上升。近日，南北两大电网分别宣布了投资计划。
国家电网宣布，今年全年电网投资将首次超过6000亿元，今年比去年新增711亿元。2024年年初国家电网投资预算约5600亿元，而这次年中会议将整个投资额较年初预期进一步上调400亿元至6000亿元以上，比去年新增711亿元，并且使得电网投资全年同比增长13.7%，这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%，超预期。
据介绍，国家电网今年新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。
南方电网公司日前也透露，正全面推进电网设备大规模更新，预计2024年至2027年，大规模设备更新投资规模将达到1953亿元。其中，2024年年中将增加投资40亿元，全年投资规模达到404亿元，力争到2027年实现电网设备更新投资规模较2023年增长52%。
根据国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》，今年重点推进陕北—安徽、甘肃—浙江、蒙西—京津冀、大同—天津南等特高压工程核准开工，加快开展西南、西北、东北、内蒙古等清洁能源基地送出通道前期工作。强化蒙东与东北主网联网，推进华北特高压交流电网向蒙西地区延伸加强，提升西北省间通道输电能力，建成华中特高压骨干网架。
东吴证券指出，复盘特高压此前建设历史，发现前两轮周期性较强，呈现“间歇性投资驱动，逆周期调节”特征，而本轮周期从2023年开始，由新能源尤其是可再生能源消纳需求驱动，持续性大幅提升，2024年是订单业绩开始兑现的“元年”。
在高景气度下，特高压板块哪些公司有望业绩大幅增长？A股特高压板块30多只个股中，机构评级数量超3家的有15只，金盘科技、平高电气、思源电气等5只个股机构评级数量在20家以上。远东股份也位列其中。
8月1日晚间，远东股份也公布了最新的中标情况，7月公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为19.73亿元，同比增长28.49%；1~7月，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为152.96亿元，同比增长4.86%，创历史新高。
远东股份在特高压业务方面，主要持续聚焦智能缆网，2023年公司智能缆网业务实现营收226亿元，再创新高，同比增长14.8%；今年一季度智能缆网实现营业收入44.54亿元，同比增长10.32%。最新的中标公告显示，公司智能缆网业务7月中标/签约千万元以上合同订单为18.03亿元，同比增长28.81%，环比增长40.33%，1~7月累计中标/签约千万元以上合同订单为122.16亿元。
公司中标国家首个“风光火储一体化”送电特高压工程——陇东—山东±800kV特高压直流输电线路陕西延安黄河大跨越工程、首条以清洁能源输送为主的电力外送通道——宁夏—湖南±800kV特高压直流输电工程项目等。此外，公司还参建了阿塞拜疆在建最大光伏项目——戈布斯坦光伏电站与广东湛江徐闻海上风电场重要项目等。
2024年，远东股份全力推进远东宜宾智能线缆数智灯塔工厂、远东南通海缆数智灯塔工厂、远东通讯光棒光纤数智灯塔工厂的建设，完成智能线缆扩展项目全面投产，快速实现产能释放，助力产业价值链升级。
另外，7月16日，远东股份董事长提议以1.5亿元~2亿元回购公司股份，同时拟3000万元~5000万元增持股份。
从近期股价走势看，远东股份底部反转趋势明显，从董事长提议回购以来，股价累计上涨超46%（截至7月30日），反弹以来主力资金净流入额近9000万元。
校对：王锦程
