昨日，沪指盘中探底回升，尾盘再度翻绿；深证成指、创业板指弱势下探；截至收盘，沪指跌0.22%报2932.39点，深证成指跌0.92%报8673.58点，创业板指跌1.31%报1665.97点，两市合计成交7823亿元，较此前一日减少逾1200亿元。行业方面，酿酒、煤炭、零售、地产、食品饮料等板块走弱，半导体、军工等板块拉升，铁路基建、商业航天、无人驾驶概念等活跃。
国元证券指出，当前A股估值优势明显，随着资本市场改革有序落地，宏观政策不断发力，投资者信心有望逐步修复。建议关注政策变化，特别是扩内需政策的进一步加码，如家电等内需相关板块有望受益；具备产业自主逻辑的科技创新板块，尤其是半导体等硬件环节，可能会有较好的业绩表现和投资机会。同时，银行与电力等有资金支撑的红利板块仍然值得关注。
今日投资机会解析
城市更新有望提速
7月31日，国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》，提出4项重大行动：实施新一轮农业转移人口市民化行动；实施潜力地区城镇化水平提升行动；实施现代化都市圈培育行动；实施城市更新和安全韧性提升行动。经过5年努力，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，目标是将常住人口城镇化率提升至接近70%。
开源证券指出，统计局数据显示，截至2023年末我国常住人口城镇化率达66.16%，距离发达国家80%以上水平仍有空间，预计在出生率下降和房地产市场降温的预期下，未来城市人口竞争将更加激烈，而将购房落户政策和人口政策相结合，有利于增强人口流入，促进购房需求的释放。后续除个别超大城市外，大部分城市的落户政策有望放开。在房地产发展新模式下，持续看好投资强度高、布局区域优、机制市场化的强信用房企。
民生证券表示，工业化城镇化推进、城市更新利好中远期建材需求，建议重点关注：供给端有优化空间的水泥板块。
维生素价格持续走强
据央视新闻报道，德国化工企业巴斯夫公司一个化工厂当地时间7月29日发生爆炸并起火，造成14名员工受轻伤。据悉，此次发生事故的装置是用于生产VA（维生素A）和VE（维生素E）原料。
另外，近期是国内维生素主要供应商的检修期，维E行业供给收缩，帝斯曼瑞士工厂冷却水取水装置受洪水和泥石流影响关闭，加大了维E的供应紧张。近期浙江医药和帝斯曼均上调维E报价。据百川盈孚数据，截至7月26日，维A价格为92元/千克，较年初上涨23元/千克；维E价格为93元/千克，较年初上涨30元/千克。
太平洋证券表示，受帝斯曼瑞士工厂关闭和国内检修季影响，供应紧张预期加强。维A、维E价格自年初以来显著上涨，行业集中度高，新产能建设缓慢，维生素价格有望进一步上涨。建议关注新和成、安迪苏等。
CCER方法学扩容甲烷减排或成新重点
7月30日，生态环境部发布第二批CCER方法学征求意见稿，涵盖煤矿瓦斯回收利用与公路隧道照明节能两大领域。
中信证券指出，方法学发布后，预计甲烷类CCER或将超越林业碳汇，成为最活跃的CCER类型，利好拥有较多低浓度瓦斯煤矿的煤炭企业。往后看，生态环境部将常态化、机制化持续开展方法学遴选工作，绿电制氢、生物质发电、森林经营、海洋碳汇、CCUS等项目未来或有望入选CCER方法学，建议关注首批项目进入市场的时间节点。
其他影响市场的消息
我国首个基本医保参保长效机制公布
国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，其中提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。支持职工医保个人账户用于支付参保人员近亲属参加居民医保的个人缴费及已参保的近亲属在定点医药机构就医购药发生的个人自付医药费用。建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元。自2025年起，除新生儿等特殊群体外，对未在居民医保集中参保期内参保或未连续参保的人员，设置参保后固定待遇等待期和变动待遇等待期。
工信部：加强组合驾驶辅助准入管理
8月1日，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知（征求意见稿）》的意见。《征求意见稿》提出，加强组合驾驶辅助准入管理。企业生产搭载组合驾驶辅助系统的汽车产品的，应当健全安全保障能力，明确系统边界和安全响应，确保控制策略合理，开展充分的测试验证，持续保障产品质量安全，严格履行告知义务，保障驾驶员始终执行相应的动态驾驶任务和对系统的安全可控。工业和信息化部加强智能网联汽车准入管理，加快推进标准制修订，加强技术审查和评估，强化产品生产一致性监督管理，规范和促进智能网联汽车安全应用。
广州：可提取公积金支付购房首付款
8月1日，广州住房公积金管理中心和广州市住房和城乡建设局联合印发《关于支持提取住房公积金支付购房首付款的通知》，明确购房人及其配偶在该市行政区域内购买新建商品住房，完成商品房买卖合同网签后，可按合同约定申请将住房公积金划转至购买房屋所属项目的商品房预售资金监管账户，用于支付购房首付款。同时，提取首付款不影响以该套住房申请住房公积金贷款时的可贷额度计算。
欧盟《人工智能法案》正式生效
欧盟《人工智能法案》1日正式生效。该法案是全球首部全面监管人工智能的法规，标志着欧盟在规范人工智能应用方面迈出重要一步。
该法案规定，聊天机器人等人工智能系统必须明确告知用户他们在与机器互动，人工智能技术提供商必须确保合成的音频、视频、文本和图像内容能够被检测为人工智能生成的内容。此外，该法案规定，禁止使用被认为对用户基本权利构成明显威胁的人工智能系统。对有违规行为的企业，欧盟最高将对其处以全球年营业额7%的罚款。
校对：冉燕青
