共话“新投资”共谋新增长 2024沙利文新投资大会在沪开幕

发布时间: 2024-08-29

8月28日,由弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称:“沙利文”)主办,头豹协办的2024第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会在上海开幕,汇聚全球产业界、学术界、投资界的智慧与力量,共同探讨新时代下中国经济的新增长点、新市场、新赛道。

中国企业在全球市场占据有利地位

沙利文全球董事局主席富大为(David Frigstad)表示,当前全球经济正处于智能革命的关键时期,这将极大地推动生产力的发展,并为全球企业创造前所未有的机遇。他指出,中国企业尤其能够利用其在制造业方面的优势和技术集成能力,在全球市场上占据有利地位。为了把握这些机遇,企业需要构建完整的价值链生态系统,包括供应链、客户链、营销链和技术链等,并寻找合适的合作伙伴共同开发这些机会。

沙利文全球主管合伙人兼董事局执行董事祖亚儒(Aroop Zutshi)指出,在时下这个快速变化的时代,每家企业都面临前所未有的挑战与机遇。如何在复杂多变的环境中,塑造增长机会,激发绩效增长速度,成为市场共同关注的课题。

据祖亚儒介绍,为了实现这一目标,沙利文创新性地引入了“增长管线引擎”概念。这一引擎由五个关键部分组成:增长机会、机会评估、市场策略、规划与执行、监测与优化。它们相互关联,共同驱动企业的转型增长之旅。未来,增长管线引擎将成为企业转型与增长的重要驱动力。

沙利文全球合伙人兼大中华区董事长王昕表示,沙利文已助力上万家中国企业走向国际资本市场,是企业出海的“桥梁”。他建议与会者分享出海经验,共同推动中国企业全球化发展。

上市公司作为国民经济基本盘,目前正从昔日的高速增长转向高质量发展阶段。中国上市公司协会党委委员、副会长孙念瑞表示:“上市公司科技含量在提高,在A股5000多家上市公司中,战略新兴产业的公司占比超过五成,其中两板一所(科创板、创业板和北交所)战略性新兴产业公司比例达到90%。”

“目前已有几十家上市公司数据资产入标,这启动了数据资产化的进程。”在上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍看来,数据资产作为一种新的资产形态,会比传统资产形态有更广阔的空间,“也许将来数据资产会是所有资产类别、资产形态中最大的”。

探讨新质生产力下的股权投资策略

当前,股权投资领域面临着新技术、新业态、新模式带来的诸多机遇,但也面临着国际环境复杂多变、市场竞争加剧等挑战。在此背景下,大会举办了“新投资”大家谈,与会股权投资人士围绕募集方式的变迁、新质生产力视角下的投资策略、耐心资本与企业发展等展开讨论。

华映资本创始管理合伙人季薇表示,从募、投和退来说,中国股权投资行业目前均处于缩水状态。在常见投资执行董事、创始合伙人夏朝阳看来,募资从2021年后发生了深刻变化,国资在股权投资募资方面发挥了越来越重要甚至主导性的作用。

“我们面临一个巨大的矛盾,即上游LP不断提高DPI(投入资本分红率)要求,和下游退出越来越难之间的矛盾。股权机构的投资不可避免要受到两端的影响,某种程度上是在夹缝里寻找合适的投资策略。”元禾原点管理合伙人费建江说。

海尔资本管理合伙人张嘉诚表示,产业投资更多赋能上下游,“10年内不会使用的技术,成本是现有产品的5-10倍,且在未来5年内都看不到降价空间的项目,都不会投”。

季薇分析,除技术突破外,新质生产力的发展还取决于产业端要有信心去做投资,就生产要素的有效配置而言,风险投资机构当仁不让要在生产要素配置中起优化作用。

“现阶段,我们还在正常投资,还是一个活跃的机构,今年以来已投了20多家企业。”费建江表示,公司的策略和标签是“早期”和“技术”,“早期投资创造价值,创造价值的机构才能在市场长期生存;技术是推动新一轮生产力新技术进步和产业变革的核心动力,理论上是可以穿越周期的”。

大会上,沙利文成立了新质生产力专家委员会,旨在汇聚行业领袖、学术精英、创新先锋及资本力量,通过共建“全域投资管理”,共同探索新经济形态下的生产力演进路径,推动科技创新与实体经济深度融合,助力企业在数字化、智能化浪潮中实现跃迁式发展。

分论坛或成产业投融资风向标

大会为期三天,除开幕式暨全体大会外,还有6场主题行业分论坛,分别围绕生命科学新投资、ESG与新质生产力、AI与数字经济、智能制造等前沿热门议题进行深入探讨,被认为将成为产业投融资风向标。

从基因编辑、精准医疗到生物制药,生命科学领域的创新成果层出不穷。生命科学新投资高峰论坛上,与会嘉宾聚焦新质生产力的新机遇,将探讨全球创新发展的新趋势,分享中国生命科学企业国际化的新战略,并共商投资合作的新模式。

中国制造企业正在不断探索国际市场,寻求新的增长点,以推动产业升级与国际化发展。本次大会推出智能制造高峰论坛,旨在集结全球产业领袖、智能制造企业、高端制造企业、投资机构及专业服务机构等多方力量,深入剖析中国智造的发展路径,探讨中国企业全球化创新发展的新趋势。

大会还将发布包括《中国未来50年产业发展趋势白皮书》、《中国ESG与新质生产力行业洞察与实践白皮书》、《2024年中国PE/VC基金行业CFO白皮书》、《2024中国生物医药出海现状与趋势蓝皮书》等近二十项研究成果。

王昕表示:“作为‘桥梁’,我们看好中国,并将持续助力中国企业走向世界。”据悉,沙利文峰会在全球有30多年历史,在中国连续成功举办18届,未来将延续大会立足上海、服务中国、面向全球、合作共赢的承诺,通过科创赋能产业转型升级,培育富有领导力的中国企业家。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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