昨日，沪指在银行、酿酒等板块的拖累下震荡下探，创业板指尾盘翻红，深证成指、科创50指数走低，万得微盘股指数、中证2000指数等逆势上扬。截至收盘，沪指跌0.4%报2837.43点，深证成指跌0.31%报8078.82点，创业板指微涨0.05%报1531.45点，两市合计成交4966亿元。行业方面，零售、传媒、化工、有色等板块拉升，人形机器人、免税概念等活跃；建筑、酿酒、银行、保险、地产等板块走弱。
东莞证券表示，从盘面上来看，之前连续强势的银行股出现回调，中小盘股赚钱效应较好，说明资金在做短线轮动，后续需要观察中小盘股上涨的持续性。不过，随着本周半年报披露全部结束，市场上的部分不确定性因素即将消失，市场将进入传统金九银十的季节，有望否极泰来。综合来看，在高质量发展稳步推进的大背景下，市场短期虽然震荡休整，但中长期宜相对乐观看待。关注下方均线支撑以及量能的变化。在板块选择上，建议关注银行、家电、半导体、电气设备、TMT等板块。
今日投资机会解析
C919产业链蓄势待发
8月28日，中国国际航空公司和中国南方航空公司在中国商飞总装制造中心浦东基地同时接收首架C919飞机。据悉，此次交付的两架C919飞机，是自2022年底首架飞机交付中国东方航空公司后，迄今成功交付的第8架和第9架C919飞机。
国金证券指出，随着C919批产放量，国产化率较高的民机机体结构产业链或将率先受益，航空锻造、大部段装配环节确定性较强；随着航空工业机载落户上海、CJ-1000研发持续推进，C919机载系统、发动机国产替代有望提速；通过自主研制，我国掌握了民机产业链发展统筹权，民机后市场航空维修、航材分销等领域有望受益。
拖拉机市场有望迎来换机潮
受2022年年底“国三”切“国四”，及高标准农田建设、土地流转政策持续推进影响，国内马力段上延及升级趋势仍处起步阶段，国内拖拉机市场2025年、2026年有望迎来换机潮，大拖赛道有望迎来量价齐升。
中信证券指出，参考海外市场，成熟市场均由头部企业引领行业发展且占据市场绝对主导，产品智能化水平持续增强带来行业规模持续增长。鉴于目前国际形势复杂多变，粮食安全举足轻重，且我国农业机械较欧美发达国家差距较大，农机行业正处于补短板、智能化、本土化的产业升级初始关键阶段，国家政策支持持续发力，看好农机行业发展前景，尤其大拖赛道发展，建议重点关注行业内核心零部件自给率高、技术及渠道先行布局的农机行业龙头企业。
市内免税有望迎来快速增长
8月27日，财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局等五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。
万联证券指出，我国市内免税市场当前仍处于起步阶段，市场规模较小，在免税行业中占比较低。此次《市内免税店管理暂行办法》的出台是对市内免税政策的重要完善，市内免税有望迎来快速增长，免税行业预计形成机场免税、市内免税、离岛免税三大渠道共同发展的格局。建议关注直接受益于政策松绑的免税龙头，以及后续有望差异化竞争市内免税经营主体的免税零售商。
其他影响市场的消息
国家数据局：大力推动数据开发开放
国家数据局局长刘烈宏8月28日在2024中国国际大数据产业博览会开幕式上表示，围绕产业链协同，大力推动数据开发开放，构建大中小企业融通发展、产业链上下游协同创新的生态体系。
在培育多元经营主体方面，他表示，数据要素市场化配置改革，对数据合规高效流通利用提出更高要求，数据经纪、数据托管、数据交易等新的服务业态快速兴起，数据安全可信流通、数据基础设施建设运营市场也呈现增长态势，数据服务企业、数据安全企业、数据基础设施企业正在迎来新的发展机遇。国家数据局将加强引导，支持不同类型的数据企业公平竞争、加快发展。
北京支持“两新”政策加码
北京市发展改革委、市财政局近日印发《北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新实施方案》，进一步明确了北京市加力支持设备更新和消费品以旧换新的主要措施。《实施方案》进一步扩大政策惠及范围，加大补贴力度。一是扩大支持范围。在设备更新方面紧密衔接国家政策，增加了对能源电力、老旧电梯领域设备更新以及数据中心等重点行业绿色低碳改造项目的支持。二是大幅提高补贴标准。消费品以旧换新补贴标准与上一轮政策相比大幅提高：汽车报废更新方面，与北京市4月24日开始实施每辆车7000或10000元的补贴标准相比，本轮补贴标准分别提高到1.5万元和2万元，接近翻一番；家电以旧换新方面，补贴标准由原10%、单件不超过1000元，大幅提高产品销售价格的15%至20%、单件不超2000元。
华为发布玄玑感知系统
8月28日，华为正式发布玄玑感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。除了心率监测，华为玄玑感知系统还支持多达60项运动健康指标的监测，涵盖人体六大健康系统。华为正在进行一项基于心率数据的情绪健康监测研究，智能穿戴设备的功能有望从传统的生理指标监测扩展到心理健康的监测领域，填补健康管理领域的最后一块空白。
华为持续布局超充技术
9月3日，华为将举行珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式。今年4月，华为数字能源携手阿维塔、北汽等首批11家车企、行业协会、充电运营商成立了超充联盟，基于华为超充带来的新技术、新使命、新生态，让有路的地方就有高质量的充电。今年以来，华为在超充领域推出系列化产品与解决方案，全新360、480系列液冷主机可以适配更多场景，双枪同充、充电终端兼容更多车型需求。
QFII最新重仓股曝光
随着上市公司半年报密集披露，QFII上半年末重仓股及二季度持股变动情况浮出水面。据证券时报·数据宝统计，截至8月28日，共有423家上市公司二季度末前十大流通股东中出现QFII身影，合计持仓市值达到559.77亿元。
分行业来看，12个行业的QFII持仓市值超10亿元，其中银行、电子、基础化工、有色金属行业持仓市值较高，分别达176.33亿元、93.52亿元、36.48亿元和32.94亿元。从个股来看，截至二季度末，QFII持仓市值超10亿元的个股有9只，其中持仓市值最高的是南京银行，期末持仓市值达到176.33亿元；生益科技、紫金矿业、万华化学、恒立液压的持股市值居前。
