近日，龙源电力（001289.SZ）发布2024年半年度报告，公司上半年取得合并营业收入188.83亿元，实现利润总额55.06亿元，归属上市公司股东净利润38.27亿元，每股盈利0.45元。业绩披露后，截至9月2日已有华泰证券、交银国际、国泰君安、国信证券、民生证券、银河证券、申万宏源、广发证券、德邦证券等主流券商给予公司研报点评，看好公司发展。
广发证券研报指出，龙源电力新能源加速建设，加上控股股东国家能源集团拟向公司注入资产，公司成长空间广阔。
上半年，公司新增投产项目47个、控股装机容量2286.73兆瓦，其中风电项目7个、控股装机容量595.00兆瓦，光伏项目40个、控股装机容量1691.73兆瓦。截至2024年6月30日，龙源电力控股装机容量为37880.40兆瓦，其中风电控股装机容量28349.39兆瓦，光伏等其他可再生能源控股装机容量7656.01兆瓦，火电控股装机容量1875.00兆瓦。
据公司介绍，2024年上半年公司保持规模快速发展与质量并重，响应国家重大发展战略，以大项目带动大发展、大突破、大创新，全力推动“沙戈荒”风光大基地项目，推进海上风电项目，打造具备龙源特色的国家标志性新能源基地。积极推动根据地建设，优先争取中东南部消纳有保障区域的竞配指标。系统推进项目并购，重点寻求手续全、质量高、规模大、业主资信好的项目。上半年，公司取得开发指标6.09吉瓦，较上年同期增加51.87%，包括风电2.81吉瓦、光伏3.28吉瓦。
对此，华泰证券研报认为，公司开发指标持续落地，新增装机有望加速，充分发挥资源储备优势。该券商预计公司2024—2025年风电装机为2.6/3.5GW，光伏装机为4.9/8.1GW，“十四五”累计新增装机30GW。
同时，华泰证券还认为，公司有望显著受益于绿电补贴拖欠问题的解决。
公司2024年上半年加强碳资产管理，推进绿证申领和交易工作，申领绿证423万张，高效开展多笔绿证交易，着力提升环境权益价值，持续发力创收增效。同时，持续发力绿色创收增效，扩大绿电、绿证交易规模，探索潜在绿电绿证市场机会。按照公司对2024年下半年的规划，公司将扩大绿电、绿证交易份额，做好补贴回收准备工作，不断提升营销创效能力。
银河证券关注到，2024年6月公司公告拟转让江阴苏龙热电有限公司27%股权，8月23日公告披露该出售事项的中标人为江阴电力投资有限公司，各方已订立了产权交易合同。本次交易完成后，江阴苏龙将不再纳入合并报表，由此次出售预计取得税前收益约5.14亿元，银河证券认为这同时也有利于公司解决与国家能源集团之间存在的火电业务重合情况，并进一步聚焦新能源发电主业。
此外，龙源电力的科技创新亮点也被聚焦。公司积极履行央企责任，加快创新成果转化，全球首座风渔融合浮式平台——“国能共享号”投产，在浮式海上风电领域开创“水下养鱼、水上发电”的海洋经济开发应用新场景，推动形成“绿色能源+蓝色粮仓”的新模式；开展构网型储能研究，探索解决“沙戈荒”新能源基地接网问题；建成风电场站退役机组设备物资化调剂示范工程，成功开发废风电润滑油再生技术。上半年，公司4个项目成果达国际领先水平，2项国家标准、11项能源行业标准颁布执行，1项国家标准立项。（CIS）
校对：刘星莹
